据国家统计局公布的数据显示，2013年中国经济增长7.7%，增速与2012年持平。其中，固定资产投资比上年名义增长19.6%（扣除价格因素实际增长19.2%），社会消费品零售总额比上年名义增长13.1%（扣除价格因素实际增长11.5%），进出口比上年增长7.6%，出口增长7.9%。2013年分季度看，国内生产总值一季度同比增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%，四季度增长7.7%。分产业看，第一产业增加值56 957亿元，增长4.0%；第二产业增加值24.9684万亿元，增长7.8%；第三产业增加值26.2204万亿元，增长8.3%（图1）。
图1 2013年国民经济发展数据
“稳、进、好”的2013年
2014年1月20日，国家统计局局长马建堂在举办的2013年国民经济运行情况新闻发布会上表示，2013年经济运行的成绩来之不易，国民经济的表现可以用“稳、进、好”3个字概括。但2013年的GDP数据仍是自1999年GDP同比增长7.6%以来最低增速。
“稳”字是为经济运行总体平稳。具体表现是经济增长平稳、物价平稳、就业稳定和农业稳固。2013全年国内生产总值568 845亿元，比上年增长7.7%，增长速度与上年持平；CPI全年上涨2.6%，完全达到调控目标；城镇新增就业超过1 000万，超额完成了全年目标；粮食总产量更是突破12 000亿斤大关。
“进”字是为结构调整取得积极进展。马建堂用4个主要指标进行说明：一是第三产业2013年占比提高到46.1%，首次超过第二产业；二是中西部地区GDP占比为44.4%，比2012年提高0.2个百分点；三是城镇化率为53.73%，比上年提高1.16个百分点；四是2013年城乡居民收入倍数为3.03。
“好”字是为效益回升、质量好转、民生改善。马建堂用5组数据说明：2013年最终消费对GDP增长贡献率为50%；资本形成总额对GDP增长贡献率为54.4%；货物和服务净出口对GDP增长贡献率为-4.4%；全部就业人口生产的GDP比前年提高了7.3%；单位GDP能耗也下降了3.7%。这些数据表明我国劳动生产率正在稳步提高，经济正在稳步向好。
另外，拉动经济增长的“三驾马车”总体呈现出“两降一稳”的格局。2013年全年固定资产投资增长19.6%，创下10年来的新低；而受收入增速放缓等因素影响，2013年我国消费增速也明显下降，同比仅增长13.1%，增速较2012年的14.3%回落了1.2个百分点；此外，2013年全年出口增长7.9%，增速与2012年持平。
房地产市场低开高走
据统计数据显示，2013年全年全国房地产开发投资86 013亿元，比上年名义增长19.8%（扣除价格因素实际增长19.4%），其中住宅投资增长19.4%。房屋新开工面积201 208万m2，比上年增长13.5%，其中住宅新开工面积增长11.6%。全国商品房销售面积130 551万m2，比上年增长17.3%，其中住宅销售面积增长17.5%。全国商品房销售额81 428亿元，增长26.3%，其中住宅销售额增长26.6%。全年房地产开发企业土地购置面积38 814万m2，比上年增长8.8%。12月末，全国商品房待售面积49 295万m2，同比增长35.2%。全年房地产开发企业到位资金122 122亿元，比上年增长26.5%。其中，国内贷款增长33.1%，自筹资金增长21.3%，利用外资增长32.8%。
正如我们在2013年上半年总结提到的一样，可以说本年度房地产市场呈现出“一冷四热”的局面，“一冷”为：2013年初的“国五条”调控政策在出台后全面遇冷；而“四热”则为：行业投资环境全面回暖、城市住宅市场成交量持续回升、重点城市房价普涨、土地市场量价齐升。
政策方面，2013年2月，政府出台“国五条”限购政策。2月，北京、上海、重庆、济南、大连、合肥等城市均发布了楼市调控地方版细则。2013年“调控”字眼在公开场合消失，行业政策面趋于平缓。新一届政府在2013年以来历次重要会议中，均未提及“调控”二字。在三中全会最终公布的决定中，对房地产行业虽无明确扶持表态，但诸如“处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用”、“建立城乡统一的建设用地市场”、“完善城镇化健康发展体制机制、“推进以人为核心的城镇化”等内容均毫无悬念地将对未来行业发展起到巨大推动作用。反观地方上，10月以来，在深圳、北京、上海相继推出进一步严格执行国家房地产市场调控政策相关措施后，作为一线城市中没有颁布新政策的广州，也于11月18日下午果断地发布了“穗六条”。至此，北上广深四个一线城市全部升级了房地产调控政策，进一步抑制房价过快上涨态势。从调控内容上来看，“限购、限贷、限价”的思路依然明显。限购上，上海与广州增加了非户籍居民家庭购房缴纳税收或社保的年限；限贷方面，上海、广州、深圳3个城市均将二套房贷款首付比例提至7成。限价方面，北京则通过“限房价、竞地价”方式，加大自住型商品住房供应力度，并提出将确保2年供应7万套，约占市场供应量一半。
土地供应方面，2013年以来，随着楼市成交走势的不断上扬，全国土地市场也迎来了成交高峰。数据显示，2013年全年，全国房地产开发企业土地购置面积38 814万m2，比上年增长8.8%；土地成交价款9 918亿元，增长33.9%，增速提高2.4个百分点。2013年房企的融资环境相对宽松，销售业绩大幅提升、现金充裕，因而高总价地块成交不断，总价和单价“地王”的门槛也被抬升。此外，重点城市土地出让底价逐年提升，土地价值随时间推移而不断增长，加之2013年北京、上海等城市的核心区域地块供应较多，也使单价门槛节节攀升。
住宅市场方面，2013年，“日光盘”、“地王”等现象屡见不鲜，甚至多到让人感到疲惫。但值得注意的是，依然有不少地方房价犹如股市般惨跌。因此，2013年房地产市场的真实写照是：一边是一线城市连续20余月的高涨，一边是温州等城市连续26月下降；一面是“地王”迭出频遭哄抢，一面却是无人问津。
商业地产方面，2013年全国商品房销售面积130 551万m2，比上年增长17.3%，比2012年提高15.5个百分点。其中，办公楼销售面积增长27.9%，商业营业用房销售面积增长9.1%。商品房销售额81 428亿元，增长26.3%，比2012年提高16.3个百分点；其中，办公楼销售额增长35.1%，商业营业用房销售额增长18.3%。2013年商业用房开发投资的年增速有望连续第5年超过住宅开发投资。相关数据显示，截至2013年年底，全国20大城市商业地产总存量已达到6 461万m2，预计在2014年，20城市总体新增供应还将增加1 500万m2。尤其是在沈阳、天津、成都等二线城市，购物中心、商业综合体等的商业项目入市规模有1 000万m2以上。
节能环保政策频出，促使行业加快节能步伐
虽然国家倡导绿色、低碳已经多年，但对空气治理的效果并不显著。尤其是2013年，雾霾天气越来越频繁，而且出现雾霾的区域也越来越多。2013年，中央和地方政府相继出台了众多的节能环保扶持政策和相关措施。
1月，国务院以国办发[2013]1号文件转发了国家发改委、住建部《绿色建筑行动方案》，提出“十二五”期间，城镇新建建筑严格落实强制性节能标准，新建绿色建筑10亿m2，2015年城镇新建建筑中绿色建筑的比例达到20%。2月，商用制冷设备环保标准正式实施。该标准适用于蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组、溴化锂吸收式冷（温）水机组、空气源热泵热水机、水源热泵机组、单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组、多联式空调（热泵）机组、屋顶式空气调节机。3月，国家发改委网站公布了《低碳产品认证管理暂行办法》，明确建立我国低碳产品的认证体系的主要内容。4月，住房和城乡建设部发布批准的《通风空调系统清洗服务标准》正式实施，该标准规定了通风空调系统清洗服务范围、服务要求、服务实施步骤、服务质量验收等内容。5月，新的制冷剂标准实施，新版加入可燃性制冷剂在标识、运输、安装、储存、充注等环节的安全操作与使用,增加可燃制冷剂器具的安装和维修要求。在《蒙特利尔议定书》中R22被限定2020年淘汰，R123被限定2030年，发展中国家可以推迟10年。6月，行业标准《空调器的绿色环保要求》正式实施。
不仅如此，地方政府也相继出台政策。如福建省住建厅会同省发改委、省经贸委等部门起草了《福建省绿色建筑行动实施方案（征求意见稿）》，并向省直有关单位和地市征求意见。《意见稿》提出，拟拆除大型公共建筑，要按有关程序提前向社会公示征求意见；从2014年起，“福厦泉”的保障性住房将全面执行绿色建筑标准。山东省财政厅则会同住房城乡建设厅研究制定了绿色建筑发展财政奖励政策，对星级以上绿色建筑给予奖励。
上游链普遍处于下行阶段
制冷剂方面， 2013年对制冷剂行业来说并不是一个轻松的年份。我国制冷剂主要以R22、R134a为主。2013年，R22供求关系趋紧，价位波动不大，原因在于国内受环保压力与实行HCFC配额生产影响；R134a市场则受产能严重过剩和需求持续低迷影响，价格从年初25 200元/t，高位一路下滑至岁末17 600元/t，全年跌幅达30%左右。
铜价方面，2013年全球铜市场呈现出上半年大幅下跌，下半年为见底反弹后震荡走势，根据沪铜指数总体走势，2013年最高点为2月初的60 112点，最低点为6月28日的47 680点。2013年整体走势为2011年以来全球铜市场见顶回调走势中的一个插曲，2011年2月28日，76 638点是最近3年的最高位，从此开始了漫长的回调走势。2013年沪铜继续下行表明铜价还有进一步下跌的动能和下行的空间。从2013年全年来看，中国经济等金砖国家经济放缓、全球铜去库存化、美国开始退出持续四轮的QE政策和欧洲经济复苏还漫长是铜价再下一个台阶的主要成因。根据统计，2013年2—12月底，沪铜累计跌幅约为12%，2013年上半年累计跌幅16.5%；下半年累计涨幅4.5%。
稀土方面：继2011年稀土价格暴涨暴跌后，稀土价格的跌势延续了2年，在2013年愈加严重，自从2012年稀土收储结束以后，稀土价格便开始其漫长的下行之旅。第一季度稀土价格整体比较平稳，虽然中间经历了春节等假期，但是稀土市场变化不大，春节前下游应用厂商业没有出现大量备货的情况。随着春节假期的远去，各个厂家又开始了新一轮的生产，在3月中上旬稀土价格出现了一波小幅的上涨行情。第二季度稀土价格开始下跌，到了6月中旬，稀土价格跌至自2011年7月开始下跌后的最低点。8月工信部、国土资源部、公安部等8部委联合下发通知为落实国务院领导同志批示精神，根据《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》（国发[2011]12号）“地方政府对本地区稀土行业管理负总责”的要求，自2013年8月15日—11月15日开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动。受此次打击打黑专项行动的影响，稀土价格进一步稳定，8—9月，稀土市场主要以稳为主。10月份，稀土价格基本保持稳定，并逐渐出现下行的趋势。11月初，包钢稀土、五矿稀土、广晟有色、中铝稀土等国内稀土大企业纷纷公开挂牌部分稀土氧化物的价格，经过几次调整后最终定格在氧化镨钕40万元/t、氧化钕38万元/t、氧化镨65万元/t、氧化铽4 500元/kg、氧化铕5 500元/kg、氧化镝2 200元/kg、氧化钇8万元/t、氧化镥10 000元/kg、氧化铒450元/kg、氧化镥10 000元/kg。至12月中下旬，稀土市场呈现弱势持稳的走势，下游需求没有明显的改善，采购补库的意愿不强，同时年底迫于资金的压力，一些公司有低价抛货变现的需求，所以稀土市场下行的压力比较大。但由于稀土原矿的价格一直保持稳定，处于相对高位没有下滑，所以预计即使稀土价格下跌，其下跌空间也不会太大。
在2012年市场下滑的前提下，2013年中央空调市场可以说在彷徨中前行，甚至许多主机厂家和渠道经销商都在1年前对2013年的预期只有一句话——摸着石头过河。如今，2013已然成为历史，在国内整体经济开始好转的背景下，2013年中央空调行业开始逐步走出2012年的低迷，复苏趋势表现明显。
据统计，2013年，中国中央空调市场实现总体销量为636亿元，相比2012年增长率为14.6%（图1、图2）。
图1 2011-2013年度中央空调市场总销售规模对比
图2 2011-2013年度中央空调市场走势
2013年整个中国中央空调市场，主要呈现以下几个特点：
（1）政府新建项目减少，节能改造项目增多，且民生类项目增多。
如果说在2012年整体环境下行的背景下，政府公建项目成为“江湖豪杰”争抢的“武林秘笈”，那么在2013年5月，新一届政府领导班子一纸禁令，无疑给各地政府及中央空调等相关产业当头一棒。国务院办公厅5月18日印发紧急通知，对各地、各部门修建政府性楼堂馆所情况开展清理检查。在2013年3月新一届政府组成后批准的以及此前已经批准但还未开工建设的政府性楼堂馆所项目，一律停止建设。其中，政府性楼堂馆所，包括办公楼、会议楼、大礼堂等。
然而政府新建项目的减少，并不代表没有项目。相反，随着“十二五”计划的逐步实施，政府民生类项目被落实到了实处，如医疗卫生、教育文化、体育建设、服务中心等基建项目。这也为中央空调产业带来无限的机遇。
此外，根据财政部、住建部推进公共建筑节能工作目标的要求，2015年重点改造城市单位面积能效将下降20%，大型公共建筑单位面积能耗将下降30%，占建筑能耗一半的中央空调无疑成为公共建筑节能改造的工作重点。2013年，空调节能改造项目明显增多，如北京市文化局、北京体育大学、青岛市财政干部教育中心、河北省审计厅等采购单位纷纷开始了空调改造工作，多家省级单位更是掀起了中央空调节能改造的热潮。
（2）家用中央空调成为市场增长的强劲动力。
政府对房地产调控多年以来，一直成效不大，甚至房地产一再升温，需求不断水涨船高。
2013年初，政府针对房地产市场推出了号称史上最严厉的“国五条”调控政策，但房地产市场仍然出现了行业投资环境全面回暖、城市住宅市场成交量持续回升、重点城市房价普涨、土地市场量价齐升的现象，特别是精装修房的比重在房地产开发中继续增长。
家装市场的火爆可以说是一个必然的结果。这就给介于家用空调和商用中央空调之间的家用中央空调提供了无限的市场空间。消费者越来越趋于年轻化，消费水平和消费意识不断提升，家用中央空调产品设计更人性化、智能化，价格越来越亲民化，这些都成为家用中央空调市场容量增长的主要因素。
从家用中央空调的市场格局来看，前几年，以大金、海信日立、东芝等为主的日系品牌把控着该领域大部分市场份额。然而这一格局逐渐被以格力、美的、海尔、奥克斯、志高、TCL为首的国产“家电派”打破，近年来以绝对的优势抢占着各地家装市场，这一现象在2013年尤为突出。这一方面是因为国产“家电派”企业借助家用空调渠道的优势，能够迅速渗入各个渠道；另一方面，零售成为未来新增长点，这也是2013年各地空调专卖店遍地的主要原因之一。
（3）企业间战略合作进一步升级。
孙子曰：夫用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之。品牌之间的竞争也是这个道理，与其和竞争对手在市场上大打价格战，不如通过品牌整合达到消费者的认同。而品牌的整合分成几个方面，包括联合品牌和并购品牌。
2013年4月，三菱重工与大连冰山集团宣布成立菱重冰山制冷（大连）股份有限公司。其中三菱重工占55%的股份，大冷股份占45%。新成立的公司主要生产离心式冷水机组。
2013年12月3日，江森自控和日立空调达成战略合作协议，江森自控获得日立空调·家用电器株式会社全球空调业务60%的所有权股权，其中不包括在日本的销售和服务部门以及一些其他资产。双方重点在包括多联式空调设备及系统（VRF）和变频技术等关键领域展开合作。
2013年12月10日，海信空调与艾默生环境优化技术双方承诺将大力合作，共同推进变频涡旋和喷气增焓技术在家用中央空调市场的应用，并在当天发布会现场全球发布了海信“喷射变频涡旋增焓”家用中央空调的变频多联机。
在这个市场竞争愈演愈烈的时代，无论是战略合作还是并购，不仅仅是一种策略的互换，更在于对合作双方技术、营销资源的共享与整合，实现利润最大化。如冰山与三菱重工的合作将填补其在离心式产品的空白，而三菱重工则是看重冰山集团强大的生产配套和渠道优势。 |
